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行業(yè)研究

零售業(yè)會員運(yùn)營的六大特征——《2023年零售業(yè)會員運(yùn)營報告》節(jié)選

時間:2023-06-21 15:36


零售行業(yè)已進(jìn)入存量競爭時代。2023年,零售企業(yè)外延開店擴(kuò)張的動力不足,企業(yè)的經(jīng)營仍將以存量門店和存量客戶為主,后者是前者生存發(fā)展的基礎(chǔ)。零售企業(yè)現(xiàn)在面對的顧客,是經(jīng)歷疫情改變了習(xí)慣的消費(fèi)者,想抓住這些流量,必須改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式,采用創(chuàng)新的顧客運(yùn)營和服務(wù)手段,重要的抓手是會員運(yùn)營。


近日,中國百貨商業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2023年零售業(yè)會員運(yùn)營報告》,對會員運(yùn)營特征、趨勢、要點(diǎn)等做了分析,以下為會員運(yùn)營特征節(jié)選:

1. 用戶運(yùn)營,流量為王


零售行業(yè)已進(jìn)入存量時代。2023年,零售企業(yè)的外延開店擴(kuò)張的基礎(chǔ)薄弱,動力不足,企業(yè)的經(jīng)營仍將以存量的門店和存量的客戶為主,后者是前者生存發(fā)展的基礎(chǔ)。


零售企業(yè)現(xiàn)在面對的顧客,是經(jīng)歷疫情改變了習(xí)慣的消費(fèi)者,他們熟練并且習(xí)慣于線上下單,通過網(wǎng)絡(luò)平臺查詢比較商品功能、了解其他用戶的消費(fèi)體驗(yàn)、評價,提前詳細(xì)掌握商品情況,并樂于在社交媒體中分享購物體驗(yàn)。想抓住這些流量,必須改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式,采用創(chuàng)新的顧客服務(wù)手段。


商業(yè)已從產(chǎn)品和渠道為王的時代進(jìn)化到用戶運(yùn)營時代,并有一部分進(jìn)入圈層運(yùn)營領(lǐng)域。疫情防控政策調(diào)整后,線下消費(fèi)回歸,企業(yè)為了恢復(fù)增長使出渾身解數(shù)爭奪消費(fèi)者。


零售企業(yè)通過線上和線下的渠道獲取用戶。隨著公域流量成本不斷攀升,近年來許多零售企業(yè)加速拓展私域流量,深耕存量顧客價值。相對于高成本、高投入的公域流量,私域流量的經(jīng)營成本更低,且具有可隨時及反復(fù)觸達(dá)消費(fèi)者的優(yōu)勢。零售企業(yè)通過會員系統(tǒng)、微信群等各種方式與消費(fèi)者交流互動,提升用戶黏性。調(diào)查顯示,零售企業(yè)自建的會員體系和微信平臺(包括微信群、微信公號、企業(yè)微信等)被認(rèn)為是最適合搭建私域流量的陣地 (見圖3-1) 。


  圖3-1:樣本企業(yè)建立私域流量的方式
         
數(shù)據(jù)來源:中國百貨商業(yè)協(xié)會、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問卷調(diào)查


2. 規(guī)模擴(kuò)大,增速放緩  


據(jù)中國百貨商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的51家A股上市零售企業(yè)2022年報數(shù)據(jù),包括百貨、超市及綜合業(yè)態(tài)零售企業(yè),2022年年報有公布會員數(shù)據(jù)的企業(yè)共計25家, 2021年為29家,2020年為22家,2017~2019分別為17、18、17家(表3-1)。


表3-1:2017~2021年零售A股上市公司會員總數(shù)及會員銷售占比
數(shù)據(jù)來源:A股上市公司年報,中國百貨商業(yè)協(xié)會整理


公布數(shù)據(jù)的25家企業(yè),會員總量3.3億,部分2021年公布但2022年未公布的企業(yè),數(shù)據(jù)按2021年計算,會員總量已達(dá)3.7億,增幅15%,規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。


以兩年均公布數(shù)據(jù)的可比口徑計算,2022年企業(yè)的會員增長率為17%,其中新華百貨、杭州解百、銀座股份、重慶百貨、東百集團(tuán)同比增長超過20%,大商股份、永輝、翠微股份、茂業(yè)商業(yè)、文峰股份、百聯(lián)股份、友好集團(tuán)、王府井等均為兩位數(shù)增長,僅有個別企業(yè)會員減少。


相比上年,會員增長率有所放緩,為2019年以來最小增幅;2021年可比口徑的增長率為37%,2020年為32%,2019年為20%(圖3-2)。增幅放緩有兩方面原因,一是過去幾年企業(yè)普遍重視會員發(fā)展,加大資源投入,降低門檻,最大化將消費(fèi)者或潛在消費(fèi)者轉(zhuǎn)化為企業(yè)會員。二是2022年疫情影響,線下門店業(yè)務(wù)受限,客流明顯減少所致。


 圖3-2:樣本企業(yè)可比口徑企業(yè)會員增長率

數(shù)據(jù)來源:上市公司年報,中國百貨商業(yè)協(xié)會整理計算


3. 會員率高,占比趨穩(wěn)  


經(jīng)過近幾年的會員化發(fā)展,從會員銷售占比來看,會員化率已達(dá)到較高比例,同時,會員銷售占比也趨于穩(wěn)定。統(tǒng)計顯示,2022年企業(yè)的會員銷售占比平均為67%,最近幾年的數(shù)據(jù)分別為:2017年52%、2018年60%、2019年63%,2020和2021年均為69%,2022年有小幅下降,原因一方面是2022年疫情總體封控的時間較長,線下消費(fèi)受限,部分消費(fèi)轉(zhuǎn)移到電商平臺;另一方面是非注冊會員銷售和第三方平臺(如京東到家、美團(tuán)等)銷售提升。


盡管有小幅下降,企業(yè)的會員銷售占比仍然維持接近70%的占比(圖3-3),主要原因是這幾年會員化率提高。一是企業(yè)重視會員建設(shè),加大會員系統(tǒng)、會員運(yùn)營方面的投入,提升會員運(yùn)營的數(shù)字化能力;二是企業(yè)大幅降低了入會門檻,如諸多企業(yè)采用支付即會員,注冊即會員;三是工具方便,數(shù)字化和零售技術(shù)應(yīng)用也極大地簡化流程,方便消費(fèi)者成為企業(yè)會員。


 圖3-3:樣本企業(yè)平均會員銷售占比

數(shù)據(jù)來源:上市公司年報,中國百貨商業(yè)協(xié)會整理計算


4. 核心會員,貢獻(xiàn)價值  


核心顧客的價值貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯。根據(jù)貝恩最新的奢侈品市場研究,在全球范圍內(nèi),頭部2%的核心顧客,貢獻(xiàn)了大約40%的奢侈品銷售額(圖3-4)。中國奢侈品市場的核心顧客集中度較高,并在2022年得到了進(jìn)一步提升,銷售額更集中于核心顧客。一些奢侈品牌在中國市場的核心顧客,銷售集中度甚至超過了全球平均水平。


 圖3-4:全球整體市場頭部客戶占比(2021-2022)
         
零售企業(yè)有眾多會員,但從貢獻(xiàn)度來看,大體遵循二八原則,核心會員貢獻(xiàn)更多銷售額。多數(shù)企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)核心會員的服務(wù),提升價值貢獻(xiàn)。杭州大廈會員體系精準(zhǔn)營銷,2022年開啟會員“欣計劃”,消費(fèi)30萬元以上高端會員人數(shù)實(shí)現(xiàn)了50%的增長。北京華聯(lián)擴(kuò)大會員數(shù)量并持續(xù)提升金銀卡會員比重,優(yōu)化會員體系,提升會員運(yùn)營能力,進(jìn)一步促進(jìn)會員銷售額占比提升和價值貢獻(xiàn)。天虹企業(yè)通過強(qiáng)化高端會員進(jìn)一步提升會員價值,鉑金卡會員從金卡會員中邀約升級,提供特有的權(quán)益和服務(wù),優(yōu)化全鏈路服務(wù)體驗(yàn)。這些措施都旨在提升核心會員的價值貢獻(xiàn)。


5. 善用平臺,多點(diǎn)營銷  


零售企業(yè)積極擁抱新媒體平臺,進(jìn)行多平臺營銷。中國百貨商業(yè)協(xié)會的調(diào)查顯示,幾乎所有受訪企業(yè)均通過新媒體平臺進(jìn)行銷售或營銷,主要的平臺是微信公號、小程序和抖音,其中微信公號的使用比例高達(dá)97.1%;其次是微信小程序,82.7%;第三是抖音,80.8%(圖3-5)。除此以外,小紅書和微博也是常用渠道。小紅書作為線上種草的主要陣地,越來越多的線下探店、現(xiàn)場消費(fèi)體驗(yàn)、商品開箱等內(nèi)容分享,其引流作用正逐被零售企業(yè)重視。


數(shù)字化的發(fā)展,不同階段總會涌現(xiàn)出新的創(chuàng)新營銷方式及平臺,企業(yè)以開放的心態(tài)接納創(chuàng)新方式,積極擁抱公域和私域流量平臺,重視會員和私域流量運(yùn)營,嘗試各種創(chuàng)新方式,維持與消費(fèi)者之間的互動,增強(qiáng)消費(fèi)粘性,利用新媒體平臺進(jìn)行廣泛的營銷,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)做銷售。


 圖3-5:樣本企業(yè)當(dāng)前使用哪些社交媒體作為銷售或營銷的手段

數(shù)據(jù)來源:中國百貨商業(yè)協(xié)會、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問卷調(diào)查


6. 導(dǎo)購分銷,鏈接私域


企業(yè)重視私域流量運(yùn)營促進(jìn)了導(dǎo)購角色的變化,使導(dǎo)購成為連接品牌、商品和顧客的紐帶,以及全渠道客服和私域營銷的節(jié)點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)商場、品牌銷售任務(wù)的關(guān)鍵。在零售轉(zhuǎn)型過程中,導(dǎo)購在多個方面承擔(dān)了重要的職能,可以概括如下表:


零售轉(zhuǎn)型重點(diǎn)
導(dǎo)購員承擔(dān)的工作
私域運(yùn)營
連接顧客的重要觸點(diǎn),是拉新會員、維護(hù)社群的主體
全渠道
承擔(dān)部分主播的職能,運(yùn)營社群微商,并向線上引流
分銷分潤
銷售任務(wù)的直接承擔(dān)者和完成者,分潤加強(qiáng)積極性和主動性
專柜到家
導(dǎo)購員是完成履約的關(guān)鍵環(huán)節(jié),并承擔(dān)部分售后服務(wù)工作
分散收銀
由專柜導(dǎo)購?fù)瓿稍瓉砑惺浙y任務(wù),角色增加
提升商品力
消費(fèi)者主權(quán),導(dǎo)購更要成為產(chǎn)品專家,特別是自營商品


傳統(tǒng)導(dǎo)購以銷售為主,包括整理貨品、產(chǎn)品陳列、銷售統(tǒng)計等。隨著零售的轉(zhuǎn)型升級和數(shù)字化應(yīng)用,導(dǎo)購職能發(fā)生重大變化。其中核心的變化是導(dǎo)購作為會員運(yùn)營的重要觸點(diǎn),提供有溫度的服務(wù),讓會員感知尊重、感受價值,成為連接會員的紐帶,服務(wù)會員提升忠誠度的主體。


導(dǎo)購的作用長期被低估。此前導(dǎo)購的賦能面臨一些障礙,如會員集中在導(dǎo)購手上,企業(yè)缺乏統(tǒng)一管理的工具;未與企業(yè)會員系統(tǒng)打通,無法識別是否會員;銷售無法統(tǒng)計到導(dǎo)購上,不能做有效激勵;私域領(lǐng)域沒有適合的收銀工具等。這些障礙隨著數(shù)字化發(fā)展和工具成熟逐漸消除。如重慶百貨的“玲瓏塔”給導(dǎo)購賦能,提升會員識別率,釋放導(dǎo)購潛力,同時拓展更多數(shù)據(jù)維度,進(jìn)行數(shù)字化營銷和決策。天虹靈智搭建的“小任務(wù)”,通過智能化的任務(wù)體系和導(dǎo)購激勵體系,為5萬導(dǎo)購提供了一套數(shù)字化工具,將所有和顧客全生命周期相關(guān)的服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化,幫助導(dǎo)購提效和減負(fù);一鍵轉(zhuǎn)發(fā)功能,綁定了導(dǎo)購關(guān)系的用戶只要產(chǎn)生消費(fèi),相關(guān)受益都可以計入導(dǎo)購名下。這些數(shù)字化工具的應(yīng)用和普及,極大的提升了導(dǎo)購的積極性,進(jìn)一步激發(fā)導(dǎo)購的潛力。




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